却说美猴王荣归故里，自己消灭了混世魔王，夺得了一口大刀，每天都热衷于演练武艺，教小猴子们用竹子砍为标志，削木为刀，制作旗幡，吹口哨，一进一退，安营扎寨，玩耍了很长时间。突然，在静坐的时候，心里想道：“我们在这里恐怕玩耍会变得太过真实，可能会惊动人类的国王，或者会被鸟王、兽王认为我们在挑战他们的权威，说我们在策划造反，主动派军队来杀我们。你们都只是拿竹竿和木刀，怎么能对敌？必须要有锋利的剑戟才行。现在该怎么办呢？”众猴子听了，个个惊恐地说：“大王所说的很有道理，只是我们没有办法找到。”正在这时，四个老猴子走了过来，其中两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，站在前面说道：“大王，如果你要获得锋利的武器，是很容易的。”悟空问道：“为什么说很容易？”四个猴子说：“我们这座山，向东方走，有两百里的水域，在那边是傲来国的边界。那个国界中有一位国王，城中的军民众多，必然有金、银、铜、铁等工匠。如果大王去那里，购买或者制造一些兵器，教我们练习并守护山场，那就可以保证山稳定和长久的安宁。”悟空听了，心中充满了喜悦，说道：“你们在这里继续玩耍，等着我回来。”

其他的猴子听到了美猴王的担心，都感到很害怕。他们觉得美猴王说得对，但是他们不知道去哪里找到真正的武器。突然，四只老猴子走了过来，其中两只是马猴，两只是猿猴。他们告诉美猴王，要找到真正的武器其实很容易。

他们说，在这座山的东边有一片水面，有两百里长。在那边有一个国家的边界，那个国家的王位上肯定有很多兵器，比如金银铜铁等等。美猴王只需要去那里，买一些或者制造一些兵器，然后教给其他的猴子们，他们就可以保护自己的家园了。

美猴王听了非常高兴，他立刻使用了自己的神通，飞到了那个国家。果然，那里有一座城池，有六条街道，三个市场，有很多人在阳光下来来往往。美猴王觉得这里一定有现成的兵器，但他不想买，而是想用自己的神通找到一些。他使用了法术，吸了一口气，然后吹出去，风刮得沙子和石头都飞起来，非常壮观。

悟空下了筋斗云来到了朝门，他进入了兵器馆和武库，打开门一看，里面有很多武器，有刀、枪、剑、戟、斧头、钺、矛、镰刀、鞭子、钯、挝、简、弓、弩、叉子、矛等等，各种武器都有。悟空看到很开心，他想自己一个人能拿多少呢？他决定使用分身法，变成很多小猴子，一起搬运武器。有些小猴子力气大的就拿五七件，力气小的就拿三二件，他们把所有的武器都搬空了。然后悟空带着小猴子们，踩着云朵回到了原来的地方。

猴子猴孙们在山外玩耍。忽然它们听到了风声，看到天空中飞来了很多猴子精灵，它们非常吓坏了，四处乱跑躲藏。过了一会儿，猴子王悟空从云上降落下来，收起了云雾，整理好了自己的装备。他叫其他猴子过来领取武器。其他猴子们看到悟空独自站在平阳地区，都跑过来叩头问他发生了什么事情。悟空把之前使用狂风搬运武器的事情，以及其他事情都告诉了他们。其他猴子们都表示感谢，然后去争抢刀剑，挽斧争枪，拉弓扳弩，吆喝着玩了一整天。第二天，猴子们继续组织队伍。悟空召集了所有的猴子，总共有四万七千多只。这惊动了整个山上的怪兽，有狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐狸、獾、反犬、狮子、大象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕、狡猾的妖怪们，总共有七十二个洞穴的妖怪都来参拜猴子王。它们每年都献上贡品，每个季节都有特定的时间。有些妖怪是随时准备战斗的，有些是负责收集粮食的。它们整齐划一，把花果山建造得像铁桶一样坚固，各个妖怪们都有进贡金鼓、彩旗和盔甲的，热闹非凡，每天都有人学习舞蹈。

美猴王非常高兴，对大家说：“你们都很擅长使用弓箭和其他武器，可是我的刀不太好用，我不满意。怎么办呢？”四只老猴子上前报告说：“大王是仙圣，普通的武器对您来说不适合；不知道您是否会游泳呢？”悟空说：“我学会了七十二种变化的本领；我可以乘着筋斗云飞行；我擅长隐身和躲避法术；我可以上天和进入地下；我可以行走在水面上，也可以穿过金石；水不能淹死我，火不能烧伤我。那些地方我都能去。”四只猴子说：“大王，我们这座铁板桥下面通着东海龙宫的水。如果您愿意下去，可以找到老龙王，问他要一件合心意的武器。”悟空听了很高兴地说：“那我去一趟。”

他跳上桥头，运用闭水法，捻动秘诀，猛地钻入波涛之中，拆开水路，径直进入东洋海底。正行