敌不做准备。我再巧用反间计积蓄士卒的力量一旦时机成熟就一举击破贼军。这正是所谓的‘疾雷不及掩耳’兵法的变化本来就不止一种方式。”

众将又问：“丞相每次听到贼军增兵添众时都会有喜色这是为什么呢？”曹操回答说：“关中地区边远如果群贼各自依据险阻征讨他们不是一两年可以平定的。现在他们都聚集在一起虽然人数众多但人心不齐容易离间我们可以一举消灭他们所以我感到高兴。”众将都拜服说：“丞相的神机妙算我们比不上啊！”曹操说：“这也多亏了你们众位文武之力的支持。”于是重赏了全军将士并留下夏侯渊屯兵长安所得降兵分拨给各部。夏侯渊保举了冯翊高陵人张既为京兆尹与他一同守卫长安。最后曹操班师回到了都城许都。

献帝亲自排列仪仗出城迎接曹操并下诏书给予他特殊的礼遇：“赞拜不名入朝不趋剑履上殿”：就像汉相萧何一样。从此曹操威震中外无人敢与之抗衡。

这消息传到了汉中，惊动了汉宁太守张鲁。张鲁原本是沛国丰人，他的祖先张陵在西川的鹄鸣山中创作道书来迷惑人，因此人们都对他很敬重。张陵去世后，他的儿子张衡继承了他的事业。如果有百姓想学道，就需要交五斗米，因此他们被称为“米贼”。张衡去世后，张鲁又继承了他的事业。

张鲁在汉中自称为“师君”，那些来学道的人都被称为“鬼卒”，他们的首领被称为“祭酒”，而领导众多鬼卒的人则被称为“治头大祭酒”。他们的事务以诚信为主，不允许欺诈。如果有病人，他们就会设立祭坛，让病人住在静室中，自我反省过错，并当面陈述。然后，他们为病人祈祷，主持祈祷的人被称为“奸令祭酒”。祈祷的方法包括写下病人的姓名和认罪的意思，写成三篇文章，称为“三官手书”。一篇放在山顶以奏告上天，一篇埋在地里以奏告地神，一篇沉入水中以申告水神。如果病人痊愈了，就需要交五斗米作为答谢。

张鲁还设立了义舍，里面备有饭米、柴火和肉食。过往的人可以根据自己的需要取用食物，但如果多取了就会受到天谴。在境内有犯法的人，张鲁会先宽恕他们三次，如果不改才会施刑。这里没有官长，所有的事务都由祭酒来管理。张鲁已经这样雄踞汉中之地三十年了。因为国家认为这个地方太远不能征伐，所以就任命张鲁为镇南中郎将，兼任汉宁太守，只需要进贡就可以了。

当年，张鲁听说曹操打败了西凉的军队，威震天下，于是他召集众人商议说：“西凉的马腾被杀，马超新败，曹操必然会来侵犯我们汉中。我想自称汉宁王，督兵抵抗曹操，你们觉得怎么样？”阎圃说：“汉川的百姓有十多万户，财富粮食充足，四面地势险要。现在马超新败，西凉的百姓从子午谷逃入汉中的不下数万。我认为益州的刘璋昏庸懦弱，不如我们先攻取西川四十一州作为根基，然后再称王也不迟。”张鲁非常高兴，于是和弟弟张卫商议起兵。但这个消息很快就被细作报入了川中。

而益州的刘璋是刘焉的儿子，汉鲁恭王的后代。在章帝元和年间，他的家族被封到竟陵，但支庶仍居住在此。后来刘焉官至益州牧，在兴平元年因患疽病而死，州里的大吏赵韪等人共同推举刘璋为益州牧。刘璋曾经杀了张鲁的母亲和弟弟，因此和张鲁有仇。他派庞羲为巴西太守来抵抗张鲁。当时庞羲探听到张鲁想发兵攻取川中，急忙报告给刘璋。刘璋平生懦弱，听到这个消息心中非常忧虑，急忙召集众官商议对策。这时有一个人昂首挺胸地走出来说：“主公放心，我虽然不才，但凭我的三寸不烂之舌，一定能让张鲁不敢小看西川。”