同心合力，然后才能真心归顺。”孔明听后很高兴，于是又和孟获一起回到大寨。两人饮酒至晚，孟获告辞离去，孔明亲自送他到泸水边，用船将他送回本寨。

孟获回到本寨后，先埋伏下刀斧手在帐下，然后派遣心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，假传孔明有使命到来，将二人骗到大寨帐下杀死，弃尸于涧中。孟获随即派遣亲信之人把守隘口，自己率领军队出了夹山峪要与马岱交战，但却不见一个人影。询问当地土人得知昨夜马岱已经搬运粮草渡过泸水回归大寨去了。

孟获再次回到洞中与亲弟弟孟优商议说：“如今诸葛亮的虚实我已经全部探知清楚了你可以按照我的计策去办。”孟优领了兄长的计策带领百余名蛮兵搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角等珍贵物品渡过泸水直接来到孔明的大寨前。刚刚过了河前面就鼓角齐鸣一彪军马摆开阵势为首的大将正是马岱。孟优大惊失色。马岱询问了来意后让他在外厢等候并差人来报告给孔明。

孔明此时正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人共同商议平定南蛮的事宜忽然听到帐下有人报告说孟获派遣弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头看向马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡回答说：“我不敢明说。但是我可以写在纸上呈给丞相看看是否与您的想法相符？”孔明同意了马谡的请求。马谡写完后将纸条呈给孔明孔明看后抚掌大笑道：“擒拿孟获的计策我已经安排妥当了。你的看法正好与我的相同。”

接着孔明召来赵云、魏延、王平、马忠、关索等人分别向他们低声密语地布置了任务。各人领受了计策后都按照命令离去。然后孔明才召见孟优入帐。孟优在帐下再拜说：“家兄孟获感激丞相的活命之恩无法奉献什么就准备了一些金珠宝贝作为赏赐给军队的资费。后续还会有进贡给天子的礼物。”孔明问：“你的兄长现在在何处？”孟优回答说：“为了感谢丞相的大恩他正在银坑山中收拾宝物很快就回来。”孔明又问：“你带了多少人来？”孟优回答说：“不敢多带只是随行的百余人都是搬运货物的。”孔明让他们全部入帐查看发现都是一些身材高大、力大无穷的异族人长着青眼黑面、黄发紫须耳朵上戴着金环头发蓬松光着脚。孔明让他们随席而坐并让诸将劝酒殷勤相待。

孟获在帐中等待回音，忽然有两人回来报告。他召这两人进来询问，他们详细地说：“诸葛亮接受了礼物非常高兴，把随行的人都叫入帐中，杀牛宰马，设宴款待。二大王让我们密报大王：今夜二更时分，里应外合，以成大事。”孟获听后大喜，立即点起三万蛮兵，分为三队。他召唤各洞酋长吩咐说：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。我自当从中军进攻，以擒诸葛亮。”诸多蛮将接受了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。

孟获带领心腹蛮将百余人，直奔孔明大寨而来，一路上并没有遇到一军阻挡。他们前至寨门，孟获率众将骤马而入，却发现是空寨，并不见一人。孟获撞入中军，只见帐中灯烛辉煌，孟优和番兵们都醉倒在地。原来孟优被孔明交给马谡、吕凯二人款待，孔明令乐人表演杂剧，殷勤劝酒，并在酒中下了药，使他们都昏倒，就像醉死的人一样。

孟获入帐询问情况，里面有醒着的人，但只是指着口而已。孟获知道中计了，急忙救了孟优等一干人，却待要奔回中队时，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵们各自逃窜。一彪军杀到，原来是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队时，火光冲天，又一彪军杀到，为首的蜀将是魏延。孟获慌忙望向右队而来，只见火光又起，再一彪军杀到，为首的蜀将是赵云。三路军夹攻而来，四下无路可逃。孟获抛弃了军士，匹马望泸水而逃。正看见泸水上有数十个蛮兵驾着一小舟，孟获慌忙令他们靠岸。人马方才下船，一声号令响起，将孟获缚住。原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵撑船在此诱擒孟获。

于是孔明招安蛮兵投降者无数。孔明一一抚慰他们并不加害并教他们救灭了余火。不久马岱擒孟获至赵云擒孟优至魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指着孟获笑着说：“你先前让你的弟弟以礼诈降如何瞒得过我！今天又被我擒住你可服气？”孟获说：“这是我弟弟贪图口腹之欲误中你的诡计因此失了大事。如果我亲自来战我弟弟以兵应之必然成功。这是天意败我并非我不能取胜如何肯服！”孔明说：“现在已经三次被擒如何还不服？”孟获低头无语。

孔明笑着说：“我再放你回去。”孟获说：“如果丞相肯放我和我的兄弟回去我们将收拾家中亲兵和丞相大战一