姜维领兵出战，遇到铁车兵就退走，营寨门口虚设旌旗，不安排军马。一切准备妥当。

这时正是十二月底，果然天降大雪。姜维领兵出战，越吉带着铁车兵前来，姜维立即退走。羌兵追到营寨前，姜维从寨后逃走。羌兵到寨外观察，听到寨内有弹琴的声音，四周空荡荡的，只有旌旗竖立。越吉心生疑虑，不敢轻易进攻。雅丹丞相说：“这是诸葛亮的诡计，故意设疑兵迷惑我们。我们可以进攻。”越吉引兵来到寨前，只见孔明带着琴上车，引着几名骑兵进入寨中，然后向后退去。羌兵冲入寨栅，一直追过山口，看到小车隐隐约约转入林中去了。雅丹对越吉说：“这些蜀兵虽然有埋伏，但不足为惧。”于是率领大军继续追赶。又看到姜维的军队在雪地中奔走，越吉大怒，催兵急追。山路被雪覆盖，一望无际。正在追赶之间，忽然有人报告说蜀兵从山后杀出。雅丹说：“即使有些小伏兵，也不用害怕。”只顾催促兵马继续前进。忽然一声巨响，如同山崩地陷一般，羌兵都掉进了陷坑之中。后面的铁车正行得快，一下子停不下来，纷纷涌来，自相践踏。后面的羌兵想要退回时，左边关兴、右边张苞两军冲出，万箭齐发。背后姜维、马岱、张翼三路兵又杀到，铁车兵大乱。越吉元帅望着后面的山谷中逃跑，正好遇到关兴。两人交马只一合，被关兴举刀大喝一声砍死于马下。雅丹丞相也被马岱活捉，解送到大寨来。羌兵四散逃窜。

孔明升帐审问雅丹等人。马岱押过雅丹来见孔明。孔明喝令武士去掉他的绑缚并赐酒压惊用好言抚慰他。雅丹深感孔明的恩德。孔明说：“我的主公是大汉皇帝现在命令我讨伐叛贼你们为何反而助纣为虐？我现在放你回去告诉你的主公：我们两国是邻邦应该永远结盟友好不要听信反贼的挑拨。”于是将所俘获的羌兵以及车马器械全部归还给雅丹并放他们回国。众人都拜谢而去。

孔明率领大军连夜投奔祁山大寨而来命令关兴、张苞引军先行一面差人带着捷报奏报朝廷。

却说曹真连日来都在盼望羌人的消息忽然有伏路军来报告说：“蜀兵已经拔寨起程。”郭淮大喜说：“这是因为羌兵攻击所以他们退去了。”于是分两路追赶蜀兵。前面的蜀兵慌乱逃跑魏兵在后面紧紧追赶。先锋曹遵正在追赶之间忽然鼓声大震一彪军闪出为首的大将是魏延他大叫道：“反贼休走！”曹遵大惊拍马交锋不到三个回合被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶忽然又一彪军闪出为首的大将是赵云。朱赞措手不及被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见两路先锋有失想要收兵回营但背后喊声大震鼓角齐鸣关兴、张苞两路兵杀出围住了曹真、郭淮痛杀一阵。曹真、郭淮两人带着败兵冲开道路逃脱了。蜀兵大获全胜一直追到渭水夺了魏军的营寨。曹真折损了两个先锋非常哀伤只得写奏章向朝廷请求增援。

曹魏的皇帝曹睿设朝议事时，近臣上报说：“大都督曹真在与蜀汉的交战中屡遭败绩，损失了两名先锋和大量的羌兵，形势非常危急。现在曹真上表求救，请陛下作出决策。”曹睿听后大吃一惊，急忙询问退敌的计策。

华歆上奏说：“需要陛下亲自出征，召集各路诸侯，人人都全力以赴，才能击退蜀军。否则，长安若失守，关中地区就危险了！”而太傅钟繇则有不同的看法，他说：“作为将领，如果能智谋超人，就能制胜敌人。孙子曾说：‘了解敌人也了解自己，才能百战百胜。’我认为曹真虽然久经沙场，但并非诸葛亮的对手。我愿以全家的性命担保，举荐一人，必定可以击退蜀军。不知陛下是否同意？”

曹睿问：“你举荐的是谁？”钟繇回答说：“是骠骑大将军司马懿。”曹睿叹息道：“对于此事，朕也深感后悔。现在司马懿在何地？”钟繇说：“最近听说他在宛城赋闲。”曹睿立即下诏，派遣使者持节前往宛城，恢复司马懿的官职，并加封为平西都督，统领南阳等各路军马，火速前往长安。曹睿自己也决定御驾亲征，命令司马懿在指定时间到达长安会合。使者于是连夜赶往宛城传达诏令。

在蜀汉方面，孔明自从出兵以来连战连胜，心中非常高兴。正在祁山寨中与众人商议战事时，忽然接到镇守永安宫的李严派儿子李丰送来的消息。孔明起初以为东吴进犯边境，感到非常惊慌和疑惑，于是将李丰召入账中询问情况。李丰说：“我是特来报喜的。”孔明问：“喜从何来？”李丰解释道：“过去孟达投降曹魏是出于无奈。当时曹丕爱惜他的才能，经常赏赐他骏马金珠等物，并让他同乘一车出入宫廷担任散骑常侍要职，领新城太守职位，镇守上庸、金城等地并委以