却说孙大圣进入洞口，两边观看。只见：

骷髅像山岭，骸骨如林。人头发成毡片，人皮肤烂如泥尘。人筋缠在树上，干焦闪亮如银。真是尸山血海，果然腥臭难闻。东边的小妖，将活人拿来剁肉；西边的泼魔，把人肉煮熟烹食。若非美猴王如此英勇胆量，普通人根本无法进入这里。

不多时，行者进入二层门内一看，哇！这里与外面完全不同：清奇幽雅，美丽宽阔；左右布满仙草花朵，前后生长高大的松树和青翠的竹子。又走了七八里的距离，才到达三层门。瞧一眼，偷偷地观察，上面高高坐着三个老妖，十分狰狞可怖。中间那个长得：

尖牙锯齿，脸圆头方。声音如雷，眼神如电。鼻子朝天，眉毛飘火焰。只要行走，百兽心慌；若是坐下，群魔胆战。这个是兽中之王，青毛狮子怪。

左手边那个长得：

凤眼金瞳，黄牙粗腿。长鼻银毛，看起来像尾巴。额头皱纹，身体魁梧。声音柔和如优美女人，面容像牛头的恶鬼。这个是修炼多年的黄牙老象。

右手边那个长得：

金翅鲲头，眼睛像豹子。展翅北飞，勇敢强壮。变化飞翔，震撼龙颤。拍动翅膀吓唬百鸟，伸展爪子使禽兽惊恐。这个是能行九万里的大鹏鸟。

还有其他排列着一百多个大小头领，个个都穿着战衣，整齐划一，威风凛凛，杀气腾腾。行者见了，心中欢喜，一点儿也不怕，大踏步径直进门，卸下梆铃，向上叫道：“大王。”三个老妖笑呵呵地问：“小钻风，你来了？”行者回答道：“来了。”——“你去巡山，打听孙行者的下落如何？”行者道：“大王在上，我也不敢说。”老妖问：“怎么不敢说？”行者道：“我奉大王的命令，敲着梆铃走着，忽然抬头，只看见一个人，蹲在那里磨棒子，还像个开路神，若站起来，有十数丈长短。他就在涧崖石头上，舀一把水，磨一磨，口里又念一声，说他那棒子到此还没有显示出神通，他要磨明白了，就来打大王。我因此知道他就是孙行者，特来报告。”

听到这番话，老妖全身冒汗，十分惊慌地说：“兄弟们，我说不要惹唐僧啊。他徒弟们的神通非常厉害，事先做好了准备，磨棒子打我们，我们该怎么办？”他命令：“小妖们，把洞外的大小妖都叫进来，关闭门，让他过去。”其中有一个消息灵通的报告：“大王，洞外的小妖已经都散了。”老妖说：“怎么都散了？恐怕是听到了不好的消息。快关门，快关门！”众妖赶紧将前后的门都扎实地关上锁好了。

孙大圣心里暗想：“一旦关上门，他再问我家长短的事情，我就答不出来了，还会引起怀疑，被他抓住。不如再吓唬他一下，教他开门，我好逃走。”于是上前说道：“大王，他又说了不好的话。”老妖问：“他又说了什么？”行者道：“他说要把大王剥皮，二大王剖肚，三大王扯筋。如果你们关上门不出去，他会变化成苍蝇，从门缝中钻进来，把我们都抓出去，怎么办？”老妖说：“兄弟们要注意了。在洞里多年来从没苍蝇，如果有苍蝇进来，那一定是孙行者。”行者暗自笑喜：“就变成苍蝇吓唬他一下，好开门。”大圣转身，伸手拔下一根头发，吹了口仙气，叫道：“变！”顿时变成了一只金色的苍蝇，飞向老妖的脸撞了一下。老怪惊慌地说：“兄弟们，不好了！旧话成真了！”听到这消息，那些大小妖急忙拿起扫帚乱扑苍蝇。

这大圣忍不住，嘻嘻地笑了出来。刚笑出声，却被那第三个老妖魔跳上前，一把抓住他道：“哥哥，险些被他骗了！”老妖说：“贤弟，谁骗谁？”三个妖怪说：“刚才回答的小妖不是小钻风，他就是孙行者。肯定撞见了小钻风，不知道他是怎么打败了小钻风，然后变化过来哄骗我们。”行者慌了道：“他认出我了！”他伸手摸摸自己的脸，对老妖说：“我怎么可能是孙行者？我是小钻风。大王误会了。”老妖笑着说：“兄弟啊，他就是小钻风。他每天三次到面前报道，我认识他。”又问：“你有牌子吗？”行者说：“有。”他抓住衣服，拿出牌子来。老妖确认道：“兄弟，不要冤枉他。”三个妖怪说：“哥哥，你没看见他？他刚一闪身，就露出个雷公嘴来。我一扯住他，他又变成这样的模样。”他叫：“小妖们，拿绳子来！”众头目立即拿来绳索。三个妖怪把行者扑倒在地，四马攒蹄地捆住他，揭开衣服看时，全身都是黄毛，两块红股，一条尾巴。老妖看着说：“这是孙行者的身子，小钻风的脸皮。就是他了！”他命令：“小妖们，先准备酒来，给我们三大王敬功酒。既然俘虏了孙行者，唐僧就是我们的口中食物了。”三妖怪说：“暂时不要喝酒。孙行者可能会逃走，他擅长逃遁之法。