久，马骥回城，街道上的人远远望见他，叫嚷着奔跑，有的甚至摔倒在地，就像遇到了怪物一样。村里的人极力解释，街上的人才敢远远地站着。马骥回到住处后，全国上下无论大小人物，都知道村里来了个奇异的人，于是那些达官显贵们，都争着想见识见识，便让村里的人去邀请马骥。然而，每当马骥到一户人家，看门人就立刻关上门，男男女女们在门缝里偷偷地窥视、议论，一整天下来，没有一个人敢请他进去相见。村里的人说：“这里有一位执戟郎，曾经为先王出使过外国，见过的人很多，或许他不会害怕你。”马骥便前往执戟郎的家，执戟郎果然很高兴，以贵宾之礼迎接他。马骥看执戟郎的容貌，像八九十岁的人，眼睛突出，胡须卷曲得像刺猬。执戟郎说：“我年轻时奉王命，出使的地方最多，唯独没有到过中华。如今我一百二十多岁了，又能见到上国的人物，这一定要向天子禀报。不过我退隐多年，已经十多年没有上朝了，明天一早，我为你走一趟。”于是，执戟郎准备了酒菜，以主人的身份热情款待马骥。

喝了几杯酒后，执戟郎唤出十多个女乐伎，轮番歌舞。这些女乐伎的模样像夜叉，都用白锦缠头，红色的衣服拖到地上。她们演唱的不知道是什么词，腔调、节拍都十分奇特怪异。执戟郎看着很高兴，问马骥：“中国也有这样的音乐吗？”马骥说：“有。”执戟郎请他模仿一下中国音乐的声音，马骥便敲着桌子，唱了一曲。执戟郎高兴地说：“真奇特啊！这声音如同凤鸣龙啸，我从来没有听过。”第二天，执戟郎上朝，向国王举荐了马骥。国王欣然下诏接见。但有两三位大臣，说马骥的样子怪异，恐怕会惊吓到国王，国王于是打消了这个念头。执戟郎出宫后告诉马骥，为他深感惋惜。

过了一段时间，马骥和执戟郎一起喝酒，喝醉了，便拔出剑来起舞，还用煤灰把脸涂黑，扮成张飞的模样。执戟郎觉得这样很美，说：“请你就以张飞的模样去拜见宰相，宰相一定会喜欢并重用你，想要得到丰厚的俸禄也不难。”马骥说：“唉！当作游戏玩玩还可以，怎么能改变容貌去谋求荣华富贵呢？”执戟郎一再坚持，马骥只好答应了。执戟郎设下宴席，邀请当权的人来饮酒，让马骥画好脸等着。没过多久，客人来了，执戟郎叫马骥出来见客。客人们惊讶地说：“真奇怪！怎么之前那么丑，现在却这么好看了！”于是和马骥一起饮酒，气氛十分欢快。马骥婆娑起舞，唱起弋阳曲，满座的人没有不叹服倾倒的。第二天，大臣们纷纷上奏章举荐马骥。国王很高兴，派使者拿着旌节来召见他。

马骥见到国王后，国王问他中国治理国家的方法，马骥详细地陈述了一番，国王大为赞赏感叹，在离宫设宴款待他。酒喝得正尽兴时，国王说：“听说你擅长演奏高雅的音乐，能不能让我欣赏一下呢？”马骥随即起身起舞，也学着用白锦缠头，演奏出轻柔婉转的音乐。国王非常高兴，当天就任命他为下大夫。此后，国王时常私下宴请他，对他的恩宠十分特殊。

然而时间一长，朝中的官员们渐渐察觉到马骥的容貌是假的，他所到之处，总是能看到人们在小声议论，不再像以前那样与他亲密融洽。马骥此时感到孤立无援，心里也很不安，于是上疏请求退休，国王不允许，他又请求休假，国王才给了他三个月的假期。于是，马骥乘着驿站的车马，载着金银财宝，又回到了山村。村里的人都跪着迎接他。马骥把金银分给了以前和自己交好的人，一时之间，欢呼声如雷动。

村里的人说：“我们这些小人物受到大夫的恩赐，明天去海市的时候，一定为您寻找珍奇的玩物，来报答您的恩情。”马骥问：“海市在什么地方？”村里的人说：“海中市，四海的鲛人都聚集在那里，贩卖珠宝，四方十二个国家的人，都来这里贸易。那里常有神人游玩嬉戏，云霞遮天蔽日，波涛不时涌起。富贵的人看重自己的安危，不敢冒险前往，都把金银交给我们，让我们代为购买奇异的珍宝。现在离海市开市的时间不远了。”马骥问他们怎么知道这些的，村里的人说：“每次看到海上有朱鸟飞来飞去，七天后就是海市开市的日子。”马骥询问出发的日期，想要一同去游览观赏，村里的人劝他保重身份，马骥说：“我本就是闯荡沧海的人，还怕什么风浪？”

没过多久，果然有人登门寄存钱财，准备去海市做生意，马骥便和他们一起带上财物，登上了船。船能容纳几十人，船底是平的，船栏很高。十个人摇着船桨，船在水中行驶得像箭一样快。一共航行了三天，远远地看见在水波荡漾、云雾缭绕之中，楼阁层层叠叠，前来贸易的船只，纷纷聚集在一起，如同蚂蚁一般。不一会儿，船抵达了城下